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1 、阿里巴巴收购高鑫属于同一控制嘛2 、风雨飘摇中的高鑫零售3、高鑫零售业绩低于市场预期 目标价“下调潮 ”接踵而至阿里巴巴收购高鑫属于同一控制嘛
阿里巴巴收购高鑫不属于同一控制 。2021年10月19日，阿里巴巴宣布：淘宝中国拟280亿港元收购吉鑫控股有限公司70.94%股权 ，吉鑫控股有限公司持有高鑫零售有限公司约51%股权 。高鑫实际是由吉鑫控股有限公司控制 ，所以阿里巴巴收购高鑫不属于同一控制。
风雨飘摇中的高鑫零售近日，高鑫零售旗下超市大润发因出售变质问题肉而引发 社会 热议 。在民以食为天的饮食观念下 ，食品安全问题是关乎到所有人的民生问题 。这次事件给大润发带来了严重的负面影响 ，但其母公司高鑫零售遇到的问题不止来自这次食品安全事件，还有近几年营收下滑的问题。
曾几何时 ，零售商超是炙手可热的商业明星 ，被各路资本看好 。但如今在电子商务和新兴零售业态的冲击下也开始走下坡路，传统行业遇到变革挑战时若不能及时跟进，未来发展就越发不明朗 。
凛冬将至
从整个零售行业来看 ，我国的零售行业一直保持着较高的增速 ，但行业内的分化也愈发明显，尤其是近些年商业变革节奏的加快。
宏观上看 ，零售业一直是我国的支柱行业 。在2012年时 ， 社会 消费品零售总额为20334亿，而到了2020年时 ，这个数字已经达到391981亿 ，快接近40万亿 。在巨大的经济动力带动下，一大批零售商超开始如雨后春笋般生长。
这其中就包括高鑫零售 ，高鑫零售是目前国内规模最大的商超企业 ，是中国大卖场业态的先行者，公司已经发展超过20年。作为中国综合规模最大的实体零售商 ，经营大润发和欧尚两大知名大卖场品牌 。
优质资产标的自然被资本看好 。2017年高鑫零售进入阿里视野并进行了投资 ，2020年10月阿里增持，拿到72%的股份，完成控股。自此之后 ，高鑫零售在线上零售的布局开始加快 。
不过加入阿里并未给高鑫零售带来显著优势 ，根据2021年最新的财报数据，即从2020年初到2021年3月31日 ，高鑫实现收入1243.34亿元 ，相比2019年减少2.01%；实现净利35.72亿元，同比减少15.42% 。相比营收逆增长 ，净利的下降幅度更大。
在这样的表现下 ，随之而来的则是企业高管调整 。在发布长达15个月的财报当晚，高鑫也进行一次重大的人事变动 。黄明端退出高鑫零售CEO ，由林小海接任。林小海去年加入高鑫零售前 ，任阿里巴巴副总裁，负责零售通 ，拥有25年零售和互联网经验 ，去年12月执掌大润发 。
被变革的对象？
这样的经营表现显然不太理想，面对不断变化的市场，高鑫零售的压力既有来自市场的 ，也有来自企业内部的 。
一方面是社区团购对大卖场的冲击。巨头们纷纷入场的社区团购业务在火速的进行中 ，而社区团购由于更具便利性，不用出门就可以买到大部分生活日用品 ，所以更受年轻人欢迎 ，而这也会对传统大卖场业态造成冲击 。
另一方面是小型超市和便利店的崛起 。传统大卖场已经无法满足都市白领的消费需求，在快节奏的都市生活中 ，更小 、更密 、更多的便利店是年轻消费者的首选 ，而近些年便利店的售卖品类也越来越丰富，进一步蚕食了大卖场的市场份额。
最后 ，是企业运营的增本不增利现象。根据财报披露 ，最近一年多高鑫零售通过租赁和收购的方式新增了27个地点开设大卖场，在建的有22个 。在这十五个月期间 ，高鑫开设了10家新大卖场 ，3家中型超市、32家小型超市，其中一季度就新增大卖场6家 。
应对之道
面对困难和挑战，高鑫零售没有选择坐以待毙 ，也在加快自己升级转型和业务调整的步伐 ，以更好的应对市场。
首先，是根据市场趋势调整单店规模 。根据计划 ，2021年高鑫将在中小润发上发力 ，也就是更小规模的零售店，计划扩张30到50 家中润发和200到300 家小润发 。
根据本次财报 ，高鑫的大中型卖场在三 、四线城市的比例分别为46.2% ，21.8%。可以说，在中小润发低成本和高覆盖的特点下 ，可以实现下级市场的收割 。
其次 ，重构大卖场业态，发展差异化品类 。根据财报 ，从2019年开始到本财报截止日期 ，高鑫已经完成了38家大卖场的改造，未来将以每年40到50家的速度推进。根据目前的规划，大卖场将引入餐饮 、服务、休闲 娱乐 等商店街功能 ，重点聚焦在电商无可取代的类目 ，如冷冻 、熟食加工 。显然，高鑫是想通过打差异化和生态的牌重塑自己的卖场地位 。
最后 ，是布局社区团购业务。事实上 ，对于社区团购，高鑫采取的并非对抗而是参与的态度 。据公司财报 ，截至2020年底 ，公司与菜鸟驿站合作的社区团购业务已在逾36个城市，100多家门店开始合作 ，活跃站点数已达8000个 。公司自己开发的站点也已在125个城市落地 ，逾220家门店上线了社区团购业务。同时，高鑫还在自己的员工群体中发展社区团购团长 ，使之更具黏性。
合作红利渐显
当然 ，除了业务调整外，之前高鑫零售和阿里的合并也增强了自身的经营能力，后期还将释放合作红利 ，阿里在数字化上的优势将有效提升传统商超的运营效率 。
首先 ，是和淘宝电商的对接 。在本次财报中，高鑫提到 ，B2C业务通过淘鲜达和天猫平台实现了大幅成长 ，而且弥补了集团的销售成本。在2020财年，B2C大润发优鲜线上业绩占门店业绩的24% ，全年B2C业务客单量同比增长超过60% ，并在全行业都亏损的情况下，实现盈利 。
其次 ，是交易方式的赋能 。高鑫在线上零售取得的成绩显然与阿里关系很大。在阿里平台移动支付 、精准营销、供应链协同下 ，高鑫的供应链优势得以放大，成为阿里的核心供给端 。而在未来 ，高鑫也将与淘鲜达、饿了么继续合作 ，在生鲜上继续发力 。
最后，是高鑫零售自身的业务创新。在过往几年中，高鑫零售先后推出“大润发优鲜” 、“欧尚到家 ”app ，与并淘鲜达 、饿了么及天猫超市等平台入口进行合作 ，实现生鲜一小时到家服务，覆盖门店周边5公里内客户范围 。在供应链上 ，高鑫零售则于2019所有高鑫门店上线“猫超共享库存 ”一小时配送到家服务 。
传统零售商超是百姓日常生活中离不开的存在 ，但近些年也不断受到新零售的挑战。高鑫零售作为行业龙头，也在勇于拥抱变化 ，积极调整自己 ，更好的适应新的市场环境 。但商业氛围早已今非昔比，高鑫零售未来能否再创佳绩还需拭目以待 。
高鑫零售业绩低于市场预期 目标价“下调潮”接踵而至出品|纵横陆家嘴
撰文|鲍比
尽管在通过并表高鑫零售（6808.HK）录得业绩“加法 ”后 ，电商巨头阿里巴巴（9988.HK）营收同比增速提高10个百分点至37% ，经调整EBITDA同比增速增加一个百分点至22%，但高鑫零售去年低于市场预期的业绩 ，不仅引发来自机构对其目标价的“下调潮 ” ，其股价自1月31日财报披露以来也已连续三个交易日下跌，市值累计蒸发逾70亿港元。
这意味着，在蚂蚁金服上市进程被迫按下“暂停键”成为阿里巴巴市值的“减分项 ”后 ，助推阿里获得高于市场预期业绩的高鑫零售 ，暂时也恐仍无法替代蚂蚁金服成为新的“加分项 ”。
1月31日，高鑫零售公布的2020年全年财报 。报告期内 ，该公司实现全年收入954.86亿元 ，与2019年基本持平；经营溢利为46.64亿元，同比减少4.6%；经营溢利率为4.9% ，同比减少0.2个百分点；期内溢利为30.46亿元 ，净溢利率为3.2%，与2019年同期持平 。
受业绩低迷影响 ，Wind显示 ，近期，招银国际、瑞信 、麦格理 、大摩、富瑞和汇丰等多家机构发布研报下调高鑫零售目标价。其中 ，由于高鑫零售去年1.3%的净利润增速低于市场预期近一成 ，且收入及毛利率逊于预期，招银国际下调该公司目标价的同时，还因其社区团购和开新店的初期亏损 ，下调其今年的净利润预测 。
与招银国际仍给予高鑫零售“买入”评级不同 ，瑞信在研报中指出，高鑫零售2020年收入及净利润分别较市场预期低3%及9% ，同时考虑到产品组合 、渠道组合转变及用户获取方面的投资带来利润压力 ，将该公司2021至2022年盈利预测下调13.2%及6.6%，并重申“跑输大市”评级 ，目标价由6港元下调至5.6港元 。
事实上 ，早在去年10月，高鑫零售就曾遭遇瑞银的评级下调 ，且目标价下调幅度达42%。该行表示 ，由于下调高鑫零售未来三年的盈利预测，并对其盈利能力持保守态度 ，因此将该公司评级由“买入 ”降至“中性 ” ，目标价由15.62港元下调至9.07港元 。
随着密集的目标价“下调潮”接踵而至，高鑫零售的沽空比率亦长期居高不下 。公开资料显示，截至2月3日 ，高鑫零售的沽空比率已连续五个交易日走高 ，由11.055%骤升至36.537%，三天和五天平均沽空比率则分别升至29.169%和24.566% ，三项数据均高居同业沽空比率排名的首位。
截至2月3日收盘 ，高鑫零售最新7.3港元/股价格较52周高点已下挫45.52%，而其母公司阿里的持股比例约72% ，持仓成本逾500亿港元 ，此前的账面浮盈早已随前者低迷的股价“消失 ” 。
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